指揮：服部 正
cond: Tadashi Hattori
レクオーナ
Ernesto Lecuona
シボネー
Siboney
高見 弘（作詞： 山上 路夫）
Hiroshi Takami (Lyric : Michio Yamagami)
鳥になった少年
ゲスト：田中 のり子
guest: Tanaka Noriko
ビゼー － ハイノ・ガーツェ
Georges Bizet - Heino Gaze
真珠採りのタンゴ（真珠採りの歌）
Perlenfischer Tango (Arrangement from Romance 'Je crois entendre encore' - "Les pêcheurs de perles")
デ・クルティス
Ernesto De Curtis
忘れな草
Non ti scordar
ゲスト：丹羽 勝海（テノール）
guest: Katsumi Niwa (Tenore)
ビクシオ
Cesare Andrea Bixio
マンマ（お母さん）
Mamma
ゲスト：坂本 博士
guest: Hiroshi Sakamoto
オーリック
Georges Auric
映画「赤い風車（ムーラン・ルージュ）」主題歌
"Moulin rouge"
プッチーニ
Giacomo Puccini
歌劇「蝶々夫人」より "ある晴れた日に"
Un bel dì, vedremo - "Madama Butterfly"
ゲスト：戸田 政子（ソプラノ）
guest: Masako Toda (Soprano)
マクスウェル
Robert Maxwell
引き潮
Ebb Tide
モンティ
Vittorio Monti
チャールダーシュ
Csárdás