ゲスト：栗林 義信（バリトン）
guest: Yoshinobu Kuribayashi (Baritone)
ゲスト：中原 美沙緒（独唱）
guest: Misao Nakahara (Solo Vocal)
ゲスト：東京少年合唱隊（コーラス）
guest: Tokyo Shonen Gassho-tai (Chorus)
編曲：服部 正
arr: Tadashi Hattori
スロバキア民謡
Slovakian Trad.
おお牧場はみどり
Horela lipka, horela
フリース
Bernhard Flies
モーツァルトの子守歌
Wiegenlied
オッフェンバック
Jacques Offenbach
歌劇「ホフマン物語」より "舟歌"
Barcarolle - "Les contes d'Hoffmann"
デ・クルティス
Ernesto De Curtis
君を求めて（泣かないお前）
Tu ca' nun chiagne !
ブッツィ＝ぺッチア
Arturo Buzzi-Peccia
ロリータ
Lolita
作曲者不詳（イエペス 編曲）
Anonymous (Arr.by Narciso Yepes)
ロマンス（映画「禁じられた遊び」のテーマ）
Romance (in "Jeux interdits")
星野 亨（ギター独奏）
Toru Hoshino (Solo Guitar)
アリー・バロッソ
Ary Barroso
ごきげんいかが
Como "vaes" você
ジュナン
Paul Agricole Genin
ナポリ風主題による変奏曲
Fantaisie avec Variations sur un Air Napolitain
ゲスト：吉田 雅夫（フルート）
guest: Masao Yoshida (Flute)
ヨハン・シュトラウス I
Johann Baptist Strauß Sr.
お好みアンネン・ポルカ
Beliebte Annen-Polka , op.137
編曲：菅原 明朗
arr: Meirou Sugahara
ルイ・ガステ
Louis Gasté
レヴュー「愉悦（たのしみ）」より "素晴しすぎて"
Trop Beau - revue "Plaisirs"
【管理人メモ】 記録では「Trop Beau（作曲者記載なし）」との記載。
【管理人メモ】 1959年から2年以上続いたレヴューで Line Renaud が歌った曲。候補の中で発表年のタイミングから最有力。
テリー・ギルキーソン ＆ リチャード・デール ＆ フランク・ミラー
Terry Gilkyson & Richard Dehr & Frank Miller
グリーンフィールズ
Greenfields
ドニーダ
Labati Carlo Donida
アル・ディ・ラ
Al di là
ブラームス
Johannes Brahms
ハンガリー舞曲 第5番
Ungarische tänze Nr.5 fis-moll
ロシア民謡
Russian Trad.
月は輝く
Светит месяц