ロッシーニ
Gioacchino Antonio Rossini
歌劇「アルジェのイタリア女」序曲
"L'italiana in Algeri" ouverture
編曲：マルチェリ
arr: Enrico Marucelli
ゲスト：道 志郎（エレクトーン）
guest: Shiro Michi (Electone)
ヴォルフ＝フェラーリ
Ermanno Wolf-Ferrari
歌劇「聖母の宝石（マドンナの首飾り）」より "第2幕への間奏曲"
Intermezzo No.1 - "I gioielli della Madonna"
編曲：服部 正
arr: Tadashi Hattori
ビゼー － ハイノ・ガーツェ
Georges Bizet - Heino Gaze
真珠採りのタンゴ（真珠採りの歌）
Perlenfischer Tango (Arrangement from Romance 'Je crois entendre encore' - "Les pêcheurs de perles")
編曲：上野 隆司
arr: Ryuji Ueno
カルディッロ
Salvatore Cardillo
つれない心（純愛、カタリ・カタリ）
Core'n grato
編曲：服部 正
arr: Tadashi Hattori
コール・ポーター
Cole Porter
ミュージカル「ジュビリー」より "ビギン・ザ・ビギン"
Begin the Beguine - "Jubilee"
編曲：服部 正
arr: Tadashi Hattori
ラペー ＆ ポラック
Erno Rapee & Lew Pollack
シャルメーヌ
Charmaine - "What Price Glory"
編曲：服部 正
arr: Tadashi Hattori
ゲスト：戸田 政子（ソプラノ）
guest: Masako Toda (Soprano)
リチャード・ロジャース
Richard Rodgers
ミュージカル（映画）「オクラホマ！」より "なんときれいな朝だろう"
Oh What A Beautiful Monin' - "Oklahoma !"
編曲：服部 正
arr: Tadashi Hattori
ロンバーグ
Sigmund Romberg
ミュージカル「ニュー・ムーン」より "朝日の如くさわやかに"
Softly As in a Morning Sunrise - "The new moon"
編曲：服部 正
arr: Tadashi Hattori
レハール
Franz Lehár
ワルツ「金と銀」
Walzer "Gold und Silber" , op.79
編曲：服部 正
arr: Tadashi Hattori
ボワエルデュー
François-Adrien Boieldieu
歌劇「バグダッドの太守」序曲
"Le Calife de Bagdad" ouverture
編曲：マチョッキ
arr: Mario Maciocchi